삼성 갤럭시 노트9 수혜주 / 뉴프렉스 / 노트9 수혜주

삼성 갤럭시 노트9 수혜주 / 뉴프렉스 / 노트9 수혜주

미국에서 출시 후 가격에 관해서 말이 나오고 있는 삼성.

하루이틀 있는 일도 아니고 당연히 여기는 것도 아니지만 (그렇다고 지금 살 것도 아니지만) 우선은 투자자 입장에서 접근을 해 보는 걸로.

IBK에서 리포트가 나왔고 또 관련해서 뉴스와 이런저런 글이 나오고 있다. 

시기적으로 늦은감이 있지만 저물어(?) 가는 스마트폰 시장에 삼성전자 자체에 대한 기대는 하지 않을 예정이다.

 

삼성전자의 사업 모델에 또 다른 일이 생겨날거라고 기대하는 사람들에게 어떤 투자 아이디어로서의 확장 역할을 해 줄지는 조금은 있어봐야 안다.

갤럭시 노트9이 아니라 그 수혜주 테마로 접근을 해 본다. 

사실 큰 기대는 오래전에 비해서 크지 않은 편이다.

2018년 하반기 삼성전자의 Flagship 모델인 Galaxy Note9이 출시된다. Galaxy Note8에 비해서 크게 변화되는 기능은 많지 않으나

1)  S 펜 기능 강화(블루투스, 리모콘 기능)

2)  배터리 용량 확대(4,000mAh)

3)  내장 메모리 확대(512GB/8GB)

4)  카메라 기능 강화(인텔리전트 카메라)

5)  스피커 기능 강화(AKG/돌비 애트모스)

6)  빅스비 기능 강화 등의 변화가 예상된다.

 

출하량은 Galaxy Note8에 비해서 소폭 증가한 1,000만대 규모일 것으로 기대한다. 

High End 제품에 대한 수요가 정체국면에 있으나 Galaxy S9의 부진을 만회하려는 삼성전자의 의지와 Galaxy Note7의 부진 이후 대기 수요가 있을 것으로 판단하기 때문이다.

뉴플렉스 주가 차트 

최대 수혜업체는 뉴프렉스

Galaxy Note 9은 이전 제품과 큰 차이가 없어서 부품업체에 미치는 영향도 크지 않을 전망이다. 

주요 부품의 벤더는 이전과 동일하게 유지될 것으로 예상하지만 일부 부품에서 변 화가 있을 것으로 추정한다.

대부분의 부품은 Galaxy Note 8과 크게 다르지 않을 전망이다. 그에 따라 부품 공급 업체 도 큰 변화가 없을 것으로 예상된다.

다만 몇몇 부품은 업체별 점유율에서 차이가 나타날 것으로 예상하는데 3 Combo(NFC, 삼성페이, 무선 충전) 모듈은 삼성전기가 독점 공급할 전망이다. 

이전에는 아모텍과 공동생산 했다. 이로 인해 동 모듈의 F-PCB를 공급하는 뉴 프렉스의 수혜가 기대된다.

 

카메라 모듈에 공급되는 RF-PCB는 과거에는 대덕GDS가 주도했으나 Galaxy Note9에는 뉴프렉스가 주력으로 공급할 것으로 기대된다.

Galaxy Note 시리즈에 공급되는 Digitizer는 SI플렉스와 인터플렉스 체제에서 인터플렉스 단독 공급으로 구도가 변경될 것으로 예상한다.